| Composition |
Performers |
| Poeta do sertão (Souto, Eduardo) |
Aracy Cortes (voice) |
| Seu doutor (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) |
| É no toco da goiaba (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) and Aracy Cortes (voice) |
| É, sim senhor (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) |
| Cabocla do sertão (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) |
| Coisinhas... (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) |
| É sôpa!... (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) |
| Já sei porque é... (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) |
| Nêgo véio (Souto, Eduardo) |
Jorge Fernandes (voice) and Simon Bountman (performer) |
| O bicho falou... (Souto, Eduardo) |
Artur Castro Budd (voice) |
| Sonhei (Souto, Eduardo) |
Francisco Alves (voice) |
| Vaca futurista (Souto, Eduardo) |
Artur Castro Budd (voice) |
| Não posso comer sem molho (Oliveira, Bonfiglio de) |
Francisco Alves (voice) and Gastão Formenti (voice) |
| Chora, que passa... (Freire Jr., Francisco José) |
Aracy Cortes (voice) |
| Cansei (Sinhô) |
Mário Reis (voice) |
| A favela vai abaixo!... (Sinhô) |
Francisco Alves (voice) |
| Amar a uma só mulher (Sinhô) |
Francisco Alves (voice) |
| A medida do Senhor do Bomfim (Sinhô) |
Mário Reis (voice) |